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中粮联手厚朴基金收购蒙牛股权
·交易背景
  ·三鹿奶粉事件对蒙牛影响严重。2008全年蒙牛亏损4.617亿元。 蒙牛去年年中曾公告称,截至2008年6月底纯利增长20.2%至5.83亿元,这意味着三聚氰胺事件之后其损失达15亿元左右。
·2月爆发的特仑苏OMP事件,对蒙牛最主要盈利产品也构成不少伤害。
·万言书求援:三聚氰胺事件导致蒙牛股价暴跌,导致其抵押给摩根斯坦利的股份在价值上大为缩水。蒙牛面临外资并购危机,牛根生在饭桌上声泪俱下,写万言书求援。
编者按:中粮将联合私募股权基金厚朴投资公司通过设立特殊目的公司,以每股17.60港元认购公司发行的1.738亿股新股。交易完成后,该特殊目的公司将成蒙牛乳业的第一大股东。[参与讨论]
中粮联手厚朴61亿港元购入蒙牛20%股份

  蒙牛乳业周一晚发布公告称将发行1.738亿股新股,约相当于公司摊薄后的10%股份。中粮及厚朴將通过设立特殊……[详细]
牛根生激流勇退 蒙牛乳业交易成“双赢”

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[分析评论] 李肃:中粮购经营者股权将撼动蒙牛管理团队
 最新消息
·蒙牛高开7% 受实力派新股东入主及筹资激励
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·蒙牛乳业冲高回落 大行忧集资摊薄效应及
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 蒙牛股权结构
  银牛 金牛 牛根生

牛根生的一致
行动人士

中粮及厚朴
合资公司

其他公司股东
所占百分比 5.78% 2.11% 3.96% 3.33% 20.03% 64.79%
持有股数 100412466 36571292 68781022 57768613 347600000 1124526029
  中粮及厚朴将透过特殊目的公司以现金每股17.60港元认购该等认购股份,蒙牛根据股份认购应收的款项净额约为30.58亿港元。特殊目的公司应就金牛银牛待售股份支付现金代价约21.03亿港元,就老牛待售股份支付现金代价约9.55亿港元。(来源:腾讯网)
 蒙牛财务数据
(币种:人民币 单位:元)
 
2008-12-31
同期增长率
2008-06-30
2007-12-31
会计资料
 
每股账面值
2.86
-20%
3.87
3.58
每股盈利
-0.64
-196%
0.41
0.66
短期负债
1,208,660,000
+560%
161,482,000
183,156,000
长期负债
520,000,000
+550%
104,306,000
80,000,000
现金
N/A
N/A
N/A
N/A
估值比率
 
股价/账面值(倍)
6.401
+25%
4.7332
5.1056
市盈率(倍)
-28.6385
-204%
44.6341
27.5602
派息比率(倍)
0.0000
-100%
0.0000
19.8042
损益表
 
纯利
-948,600,000
-201%
582,913,000
935,786,000
销售额
23,864,975,000
+12%
13,702,410,000
21,318,062,000
盈利
 
边际利润率
-3.97%
-191%
+4.25%
+4.39%
其它比率
 
资产回报
-8.38%
-187%
+5.46%
+9.67%
股东权益回报
-21.25%
-216%
+10.57%
+18.31%
流动比率(倍)
0.8847
-21%
1.1699
1.119
长期负债/股东权益
+18.17%
+92%
+8.74%
+9.45%
债项/股东权益
+153.44%
+72%
+93.46%
+89.4%
 蒙牛、中粮、厚朴概况
蒙牛目前管理层结构
牛根生(主席兼总裁兼执行董事)
姚同山(首席财务官兼执行董事)
孙玉斌(执行董事)| 杨文俊(执行董事)
白瑛(执行董事)| 焦树阁(非执行董事)
Julian?Juul?Wolhardt(非执行董事)
张巨林(独立非执行董事)| 刘福春(独立非执行董事)| 张晓亚(独立非执行董事)
  蒙牛乳业集团:成立于1999年1月份,属中外合资企业。总部设在内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区,总资产达60多亿元,职工2.9万人,乳制品生产能力达330多万吨/年。拥有液态奶、冰淇淋、奶品三大系列300多个品相。蒙牛乳业目前在香港上市,代码02319。
蒙牛乳业 日K线图
中国粮油控股目前管理层结构
宁高宁(主席兼非执行董事)
于旭波(执行董事)
吕军(执行董事)| 岳国君(执行董事)
迟京涛(非执行董事)| 马王军(非执行董事)
林怀汉(独立非执行董事)
Patrick?Vizzone(独立非执行董事)
杨岳明(独立非执行董事)
  中粮集团简介:中粮集团目前下设中粮粮油、中国粮油、中国食品、地产酒店、中国土畜、中粮屯河、中粮包装、中粮发展、金融等9大业务板块,拥有中国食品(HK 0506)、中粮控股(HK 0606)两家香港上市公司,中粮屯河(600737)、中粮地产(000031)和丰原生化(000930)3家内地上市公司...,中粮的历史可以追溯到1952年,是中国从事农产品和食品进出口贸易历史最悠久、实力最雄厚的企业,几十年一直是国家小麦、玉米、大米、食糖等大宗农产品贸易的主导者。
中国粮油控股 日K线图
厚朴基金简介
   厚朴基金(HOPUUSD Master Fund I,L.P)酝酿于2003年,2007年水到渠成。这支私人股权投资基金在海外设立、专注于中国市场,资金规模为25亿美元,采用国际标准的合伙制模式,投资者全部为世界前三位的机构投资者,包括主权财富基金、新加坡淡马锡投资。
厚朴基金创办人方风雷
   1982年毕业于中山大学中文系。2007年底成立了私募基金--厚朴基金,初始规模约为25亿美元。高盛集团以有限合伙人的身份其投资约3亿美元。在过去10年国际投行聘用的中国交易撮合者中,方风雷是唯一不谙英语、且没有西方学位的人。
 
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